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  当前位置: 首页 新闻动态 业务新闻 最近更新:2002-12-9 14:24:34
 
 《金融时报》访金融界首位国际商务策划师刘杰
 银行经营管理与WBSA
( 2002-12-9 14:24:34 作者:  出自:WBSA中国总部培训部 )
 
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银行经营管理与WBSA——访金融界首位国际商务策划师刘杰


本报记者 杨建莹 2002-10-25 11:33:09

  近日,记者走访了中国建设银行上海市分行宣传部副部长刘杰,他是我国金融界获得国际商务策划师资格的第一人。
  记者:据我所知,人们对国际商务策划师还不太了解,在金融系统,大家一般对ACCA、CFA等比较了解,而对于什么是WBSA知道的很少,请简要介绍一下有关WBSA的背景情况。
  刘:WBSA无论在时下的国际职业考试认证中还是在职场上都是一个很热门的词汇。所谓WBSA是World Business Strategist Association的缩写,即世界商务策划师联合会的简称,它是目前全球惟一的权威性策划专家组织,也是一个挖掘和培养商务策划人才的国际机构。WBSA1998年6月在香港注册成立,发起国有美国、英国、中国、澳大利亚、南非、马来西亚等。迄今虽然只有4年多时间,但目前已有30多个国家和地区适用这项认证,并且成为WBSA的理事国,认证考试每年举行两次。在中国,WBSA已被公认为最热门的资格认证之一,由WBSA认证颁发的国际商务策划师证书也被认为是“金领护照”之一。
  记者:这样看来,WBSA应该是很权威的了?
  刘:当然。可以从以下4个方面对WBSA的权威性进行判断:第一,理论成熟。商务策划的理论框架早在20世纪60年代末就已在美国和欧洲形成,经过30多年的不断推广、总结和应用,已经比较成熟和完整。第二,组织权威。WBSA是目前国际上唯一的策划专家组织,已有30多个国家和地区成为其理事国,其权威性毋庸置疑。第三,市场认可。在欧美,WBSA证书的持有者大多从事投资策划、营销策划、管理策划等工作,被认为是“知本家”。第四,政府认可。国家人事部全国人才流动中心已于2002年6月与WBSA中国总部正式签订合作协议,决定在全国联合推广WBSA认证,国际商务策划师将被列入中国国家人才网,供用人单位选用,而由国家人才机构搭建国际职业资格证书认证推广平台,这在我国还是第一次。
  总之,WBSA证书是被国际公认的,拿到这张证书等于持有商务策划领域的国际通行证。
  记者:WBSA证书是不是也有等级?
  刘:是的。WBSA个人认证考试共设3个等级,即企划员(初级)、助理商务策划师(中级)、商务策划师(高级)。
  记者:作为一名长期在国有商业银行从事宣传和企业文化工作的人员,您是怎样想到去参加WBSA认证的呢?
  刘:注重实践能力和实务操作是WBSA考试和认证的主要特点,特别是高层次的需要有丰富的实践经验和较强的商理开发能力。WBSA所说的商务策划包括5个领域:企业战略策划、企业生态(业态)策划、企业融资策划、企业营销策划和企业管理策划,可以说任何一家企业,包括商业银行的经营管理都涉及到甚至不外乎这5大领域,尽管金融企业在具体运作上具有某些特殊性,但一般原理和规律是相同或相通的。所以我认为WBSA的原理和方法同样适用于银行的经营管理,银行也同样需要懂得和熟悉WBSA策划原理并且具有丰富实践经验的商务策划人才,特别是高级人才。
  记者:您认为目前我国银行策划工作的整体水平及人才状况大致如何?
  刘:我不掌握全局,不敢作正式评论,谈点个人看法。据我所知,我国商业银行,特别是国有商业银行几乎很少设有专门的策划或企划部门,策划职能比较分散,而银行对于策划人才的吸收、培养,使用以及重视程度更是远远不够,从而导致许多策划的专业性不够强,水平不够高,影响不够大。
  WBSA中国总部主任周培玉先生前不久曾提供过这样一组数据:据预测,我国未来5年内需要1万名左右具有国际资格认证的商务策划师,而目前已经持有WBSA认证证书的在全国约500人,其中作为高级层次的商务策划师只有100人左右,远远满足不了市场的需求。
  我想如果我们把全国各种类型的商业银行的机构数算到分行这一级,每个机构也至少配上2名具有国际认证资格的商务策划人才,其中至少一名是高级人才,那么总需求数也不难算出。然而,今年7月份,当我接受颁证的时候,WBSA轮职主席、中国区理事会理事长史宪文先生说我是金融界第一个获得WBSA高级证书的。
  记者:您认为商务策划师最重要的能力是什么?他在银行经营管理的实践中最重要的作用是什么?
  刘:最重要的能力是整理判断、创新思维、发现规律、利用规律。最重要的作用是捕捉信息、识别机会,提供咨询、设计方案。高级策划师应该扮演决策和管理咨询顾问的角色。
  记者:在商务策划领域中,您认为您个人最擅长哪方面的策划?
  刘:一个WBSA商务策划师不可能对5个策划领域都很熟悉或精通,但他肯定熟悉策划的基本原理,掌握策划的基本方法,并且至少肯定是某一个领域,或者是某一领域的某一个方面的专家。就个人而言,我主要是比较擅长管理领域的策划,在这个领域中又相对更比较熟悉企业文化方面的策划,因为我长期从事这项工作,有一定的研究和较多的实践,也积累了较丰富的经验。另外,我在营销领域及管理领域的人力资源策划方面也有一定的涉足。我参加WBSA国际
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